有声|格隆汇财经早餐(1月30日)

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发布时间:2018-01-30 12:46

  点击收听 今日聚焦

  ?上海市长应勇:上海房地产市场“租赁弱”现状将改变

  ?12月底中国商业原油库存反弹回升 汽油库存处于数年高位

  ?13家银行披露2017业绩快报 9家银行实现两位数增长

  ?阿里云团队与马来西亚政府就智慧城市计划合作

  ?腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份

  ?江南嘉捷:360借壳事宜获证监会核准

  ?腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%

  ?平安健康医疗科技在香港递交上市申请

  ?香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币

  ?美国12月个人收入高于预期

  ?赛诺菲同意以39亿欧元收购Ablynx 击退诺和诺德

  ?诺基亚推出高容量5G芯片组 将于第三季批量出货

  ? 重要指数&热点新闻

  港股:恒指全天高开后下行,指数收盘价失守33000整数关口,金融蓝筹对大市拖累较多。不过,包括国企指数在内的主要股指跌幅有限,基本在0.5%左右。盘面上,金融蓝筹股多数下挫,中国平安(02318.HK)下跌近3%,友邦保险(01299.HK)跌1.8%,汇丰控股(00005.HK)下行亦近1%,而香港交易所(00388.HK)跌幅也有1.7%。内银股仍有表现,建设银行(00939.HK)、工商银行(01398.HK)逆市升幅在1%左右。邮储银行(01658.HK)续升5%再创新高。重磅蓝筹腾讯控股(00700.HK)股价反复,至收盘微升0.09%。此外,中国移动(00941.HK)逆市升0.2%。供需矛盾加剧,煤炭股拉升明显。中国神华(01088.HK)上涨4%。而中煤能源(01898.HK)、兖州煤业股份(01171.HK)各自涨5.7%、7.7%。内房股调整明显,碧桂园(02007.HK)、中国恒大(03333.HK)跌幅接近4%。本港地产股同样偏软,新鸿基地产(00016.HK)、新世界发展(00017.HK)跌幅都在1%以上。

  A股:周一早盘沪指在权重股推动下创出2年来新高,随后震荡下行,截至收盘,沪指报3538.98点,跌0.54%;深成指报11382.29点,跌1.52%;创业板指数报1801.95点,跌0.82%。盘面上,钢铁板块全天领涨市场,除太钢不锈全天一字涨停外,本钢板材上涨8.57%。煤炭板块涨幅靠前,大同煤业、兖州煤业上涨超6%。有色金属板块中,锡业股份、华友钴业上涨超5%。另一方面,白酒板块领跌市场,沱牌舍得跌停,皇台酒业、水井坊下跌超6%。家电板块中,飞科电器下跌9.23%。TMT行业全天表现低迷。通信板块中,亨通光电跌停,中兴通讯下跌9.4%。

  美股:美元走强以及美债收益率大涨,均令美股承压,标普500指数收跌19.34点,跌幅0.67%,创最近约五个月最大单日跌幅,道琼斯工业平均指数收跌177.23点,跌幅0.67%。科技股普跌,苹果收跌2.07%,市值蒸发逾580亿美元,也拖累了股指。Facebook收跌2.12%,英特尔收跌0.2%,微软收跌0.15%,谷歌母公司Alphabet收跌0.09%。但亚马逊则收涨1.11%,连续三个交易日创收盘纪录高位,奈飞收涨3.64%,连涨八天——创至2011年3月30日以来的最长连涨天数、并连续六天创收盘纪录新高,英伟达收涨1.45%,连续两天创收盘历史新高。中概股普跌,搜狐刚公布的财报不及预期,股价大跌近16%,也拖累了其他中概股,网易收跌2.74%,新浪收跌2.63%,百度收跌2.51%,微博收跌2.29%,京东收跌1.11%,阿里巴巴收跌1.08%。区块链概念股迅雷收跌4.85%,中网载线收跌4.71%,人人公司收跌3.34%,兰亭集势收跌1.91%,寺库则涨2.15%。

  

  

  

  

  

  ? 国内要闻

  【应勇:上海房地产市场“租赁弱”现状将改变】1月29日,上海市第十五届人大一次会议闭幕后的市政府记者招待会上,上海市长应勇表示,房地产市场调控事关城市长远发展,也事关年轻人发展。去年上海严格执行了沪六条、沪九条等调控措施。今年将加强房地产市场调控不动摇不放松的政策措施。今年上海将加快建立租购并举的住房制度,改变“售卖一条腿长,租赁一条腿短”的现状。

  【12月底中国商业原油库存反弹回升 汽油库存处于数年高位】新华社周一报导,中国12月底商业原油库存较前月增加3.24%,因中国国内炼厂的原油加工量较11月峰值有所下降。12月三大精炼油品--柴油、汽油和航煤库存上升9.1%。根据历史数据计算得出,其中12月柴油库存升幅最大,上升17.4%至722万吨左右。新华社仅公布了百分比变化。截至12月底,汽油库存增加4.7%至862万吨左右,至少为2010年以来最高库存水平。

  【2018年国内多晶硅消耗量将近40万吨】中国有色金属工业协会硅业分会预计,2018年全球光伏装机量可能呈现低速增长,国内光伏装机容量在经历历史高点后将于2018年可能略有缩减,预测需求预计2018年全球100-110GW、国内50-55GW的装机量,硅片电池片等将进入重建库存阶段,预计2018年国内硅片产量在90-100GW,多晶硅消耗量在36-40万吨。

  【13家银行披露2017业绩快报 9家银行实现两位数增长】在25家A股上市银行公司中,已经有13家披露了2017年度业绩快报。据统计,这13家银行归属母公司股东的净利润合计2322.90亿元,意味着13家银行平均日赚6.36亿元,这一数字超过八成以上A股上市公司的2016年度净利润。其中,9家银行实现了两位数以上的同比增长率,贵阳银行23.97%的净利增长、常熟银行21.71%的净利增长,净利增长率居前。

  【海航系”公司业绩集体预喜 重组收益成重要利润增长点】1月28日晚间,供销大集发布业绩预增公告,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润约13.5亿至15.5亿元,而上年同期盈利4.01亿元。至此,“海航系”旗下多家上市公司都已发布了业绩预喜公告。进一步来看,重组收益、会计政策调整等几乎成为共同的“利润增长点”。

  【中金:内地六大发电集团日均耗煤量创五年高 补库需求可撑煤价】中金发表报告表示,内地六大发电集团日均耗煤量创近五年来同期新高。今年以来,六大发电集团日均耗煤量维持高位运行,上周五(26日)达到每天约80万吨,为近五年来同期最高。若剔除春节错位因素的季节性影响,比较今年和去年春节前20天的电厂日耗煤数据,分别为日均80万吨和70万吨,增幅达到14%。

  【阿里云团队与马来西亚政府就智慧城市计划合作】阿里云表示,公司大型计算引擎Apsara将会提供大数据获取、分析服务,使得城市规划者能提升对城市的治理。公司将会与马来西亚数字经济发展局以及吉隆坡市政府合作;吉隆坡最先将会在市内推出交通管理方面的举措。公司还宣布马来西亚天池大数据项目将会在两年内培育本地500个数据专业业者以及300个初创企业。

  【腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份】腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

  【江南嘉捷:360借壳事宜获证监会核准】江南嘉捷公告,1月29日收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。

  ?港媒热点

  【腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%】永辉超市1月29日晚间公告,公司拟同意云创公司新增注册资本共计人民币2.5亿元,其中林芝腾讯科技有限公司拟认购云创公司的新增注册资本额为人民币1.875亿元,公司认购的云创公司新增注册资本额为人民币0.625亿元。投资人认购云创公司的新增注册资本的价格为人民币12.75亿元。

  【平安健康医疗科技在香港递交上市申请】中国平安(601318.SH,2318.HK)旗下医疗健康板块的上市进程有望超越“被上市”已久的陆金所。1月29日下午,中国平安在港交所发布公告称,集团已向港交所提交了平安健康医疗科技有限公司于港交所主板独立上市的材料,港交所已确认平安健康医疗可继续进行拆分上市工作。

  【香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币】香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪指出,首次代币发行(ICO)模仿新股发行,但ICO目前并无受到监管,参与的初创公司没有盈利、收入及营业纪录等,买卖加密货币的回报资料不明。她表示,香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架,若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币,不排除有进一步行动。

  【万达68亿港元出售澳洲物业 国内企业接盘】万达酒店发展1月29日发布公告称,以约3.15亿澳元(19.19亿港元)现金出售于澳大利亚的若干物业项目,买方还将代澳洲公司偿还债务款项约8.15亿(49.66亿港元)澳元。股票自1月30日起复牌。

  【中集集团(02039.HK)预计2017年净利同比升345%-419%】中集集团(02039.HK)预计截至2017年12月31日止12个月合并归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润约为人民币24亿元至28亿元,同比将录得大幅增长约345%至419%;每股基本盈利0.78元至0.91元。业绩大幅增长主要由于2017年全球集装箱航运业复苏,航运企业营运状况改善,集装箱市场需求出现了恢复性增长,因此,集团集装箱制造业务的销量、收入和盈利均实现大幅回升。

  【中信银行(00998.HK)2017年净利润同比增2.25%至425.66亿元】中信银行(00998.HK)发布公告称,2017年度,本行实现营业收入1567.17亿元,比上年增长1.91%;利润总额522.76亿元,比上年下降4.27%;归属于本行股东的净利润425.66亿元,比上年增长2.25%。资产质量持续改善。截至2017年末,本行不良贷款率1.68%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率169.44%,比上年末上升13.94个百分点。

  ?海外市场

  【美国12月个人收入高于预期】美国12月个人收入环比 0.4%,预期 0.3%,前值 0.3%。美国12月个人消费支出(PCE)环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.6%修正为0.8%。美国12月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0.4%修正为0.5%。美国12月PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.1%,前值 0.2%。美国12月PCE物价指数同比 1.7%,预期 1.7%,前值 1.8%。美国12月核心PCE物价指数环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国12月核心PCE物价指数同比 1.5%,预期 1.5%,前值 1.5%。

  【韩国将就扩大贸易协议与中国商谈】据外媒报道,韩国财政部长金东兖在一个政府会议上表示,韩国将尽早与中国举行会晤,寻求扩大一项已适用两年的自由贸易协议,以扩大服务和投资领域的覆盖范围。韩国财政部在声明中公布了金东兖的评论。韩国希望旅游、文化、医疗和法律等领域的企业更积极地进入中国市场。

  【赛诺菲同意以39亿欧元收购Ablynx 击退诺和诺德】赛诺菲(SASY.PA)已经同意以39亿欧元(48亿美元)收购生物科技业者Ablynx (ABLX.BR),击退诺和诺德(Novo Nordisk)(NOVOb.CO),这也是赛诺菲本月收购Bioverativ (BIVV.O)之后的第二笔大型收购。两家公司表示,赛诺菲将以每股45欧元现金买进Ablynx,这较Ablynx周五收盘价溢价21.2%。

  【诺基亚推出高容量5G芯片组 将于第三季批量出货】全球第二大移动网络设备生产商诺基亚(NOKIA.HE)周一表示,正在推出运行第五代(5G)无线网络的新的硅芯片组,该芯片组将使天线尺寸减半,将数据处理容量增加两倍,并减少移动通讯塔的电力消耗量。诺基亚称,名为ReefShark的这一芯片组,料将在2018年第三季批量出货,其可以嵌入诺基亚现有AirScale的4G和准5G网络设备。

  【乐天拟收购朝日火灾海上保险 涉足财险业务】日本乐天公司已基本决定涉足财险业务。乐天计划在今夏斥资约450亿日元(约合人民币26亿元)收购野村控股旗下的财险公司朝日火灾海上保险(东京),纳为全资子公司。乐天打算利用电商业务积累的客户数据开发独有的保险产品,以实现更大增长。乐天目前已加入寿险领域,将成为兼具寿险和财险两大业务的企业。

  ?新股IPO?财经日历

  

  ?公司公告

  ■ 新股消息

  中国平安(02318.HK):公告,于2018年1月29日,平安健康医疗科技透过其联席保荐人向联交所递交一份上市申请,申请平安健康医疗科技股份于联交所主板上市及获准买卖。建议分拆及上市后,该公司将仍为平安健康医疗科技控股股东,平安健康医疗科技将仍为该公司联属人士。

  敏华控股(01999.HK):公告,于2016?1月26日根据公司购股权计划(于2010?3月5日获采纳)?使授出的购股权而配发648.56万股普通股,占发行前的现有已发行股份0.1701%,每股发行价为4.46港元,较上一个营业日收市价8.14港元折让45.21%。

  首创置业(02868.HK):公告,该公司全资附属Central Plaza Development Ltd作为发行人已向联交所申请该计划(计划额度由10亿美元增加至20亿美元)于2018年1月18日后12个月上市,从而以债务证券发行方式仅向专业投资者发行。预期该计划的有关上市将于2018年1月30日或前后生效。

  区块链集团(00364.HK):公告,股份合并的所有先决条件已获达成,而股份合并“20合1”将于2018年1月30日生效。联交所上市委员会已批准合并股份上市及买卖。预期合并股份将于2018年1月30日上午9时正开始在联交所买卖。此外,股份每手买卖单位由4000股现有股份更改为8000股合并股份,自2018年1月30日上午九时正起生效。

  绿科科技国际(00195.HK):公布,2018年1月29日,该公司与配售代理订立配售协议,据此,配售代理将尽其所能促使不少于6名承配人于配售期按每股配售股份0.102港元的配售价认购最多6亿股新股份,占扩大后股本约约8.08%,配售价较当日收市价折让约18.40%。

  华人策略控股(08089.HK):公告,2018年1月29日,公司拟通过配售代理富通证券发行最多4000万股,占经扩大后已发行股份约16.21%。配售价每股4港元,较当日收市价每股3.98港元溢价约0.50%;配售最高所得款项净额约1.54亿港元,约6000万港元拟用作公司一般营运资金;约7500万港元拟用于偿还集团负债;及约1900万港元拟用于扩大集团放贷业务及未来可能出现的投资机遇。

  镇科集团(00859.HK):公告,于2018年1月29日,该公司已配发及发行3015.84万股股份。新股份包括由于在2003年9月3日采纳的公司购股权计划下所授出的购股权中,有355.11万份购股权得到行使,故公司已配发及发行355.11万股股份;及由于在2013年9月3日采纳的公司购股权计划下所授出购股权中,有2660.729万份购股权得到行使,故公司已配发及发行2660.729万股股份。

  大庆乳业(01007.HK):公告,该公司谨此向其股东及潜在投资者提供有关股份恢复买卖状况及第二次新上市申请进度的最新进展。该公司正就第二次新上市申请和通函向监管机构提供进一步资料。于2018年1月29日,该公司仍在落实通函内有关收购事项、出售事项、股份配售及公开发售的资料,而通函将在适当的情况下按照收购守则及上市规则刊发。

  兴胜创建(00896.HK):公告,该公司考虑可能分拆该公司旗下设计、供应及安装铝窗、门及幕墙业务及于联交所主板独立上市。就建议分拆,该公司已向联交所提呈及联交所原则上已同意该公司可进行建议分拆。建议分拆的准备工作正在进行,但该公司尚未向联交所提交将铝窗业务于联交所主板独立上市的上市申请。当建议分拆的消息成为公开信息后,该集团能够与保荐人及顾问更好地计划和执行必要的尽职调查。

  ■ 停复牌

  万达酒店发展(00169.HK):公告,于2018年1月18日,该公司非全资附属万达澳洲地产投资有限公司、买方AWH Investment Group Pty Ltd、及目标公司订立总协议,据此,万达澳洲地产向买方出售目标公司全部已发行股本,代价为3.15亿澳元,相当于约19.19亿港元。此外,该公司已申请股份自2018年1月30日上午9时正起复牌。

  合富辉煌(00733.HK):公告,于2018年1月29日,该公司与保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SH)订立框架协议,内容有关该公司与保利房地产为各自的一手及二手房地产代理服务业务组成建议合营企业。该集团及保利顾问各自将向一间合营公司全面转让旗下一手及二手房地产代理服务业务,而有关合营公司预期由该集团及保利房地产分别拥有55?60%及40?45%权益。合营公司的最终股权结构有待订约各方进一步磋商。公司已申请股份自2018年1月30日上午九时正起复牌。

  进阶发展(01667.HK):公告,2018年1月25日,公司一间附属公司作为买方,就可能收购事项向卖方呈交一封意向书。根据意向书,买方有意购入由一间设于日本的股份公司(株式会社)作为合法及实益业权拥有人的地块,该地块位于日本大坂市。意向书另订明,代价初步定为2.20亿日圆(约1571.9万港元)。公司股份已自2018年1月29日上午9时正起停牌。公司已向联交所申请2018年1月30日上午9时正起复牌。

  金盾控股(02123.HK):公告,于该公告日期,仍为新上市申请及复牌准备进一步资料,继续停牌。

  ■ 盈喜盈警

  中裕燃气(03633.HK):发盈喜,集团预计2017财年公司拥有人应占纯利,较去年增长约150%。

  中集集团(02039.HK):发盈喜,该集团预计截至2017年12月31日止12个月合并归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润相较上年同期将录得大幅增长。即预计盈利人民币24亿元至人民币28亿元,比上年同期上升345%至419%。

  中远海发(02866.HK):发盈喜,该公司预期截至2017年12月31日止年度股东应占净利润不低于人民币13亿元,相比截至2016年12月31日止年度同期约人民币3.686亿元增加不低于252%。截至2017年12月31日止年度股东应占扣除非经常性损益的净利润不低于人民币12.5亿元,而2016年度同期股东应占扣除非经常性损益的净亏损约人民币16.4亿元。

  兖州煤业(01171.HK):发盈喜,于2017年1月1日至2017年12月31日,预计2017年度归属于该公司股东的净利润与上年同期相比,将增加人民币39.9-50.7亿元,同比增加193-245%左右。

  中信银行(00998.HK):发盈喜,于2017年度,该集团营业收入为1567.17亿元人民币(单位下同),同比增长1.91%。营业利润为523.78亿元,同比减少4.12%。归属于该行股东的净利润为425.66亿元,同比增长2.25%。基本每股收益为0.84元。

  中信股份(00267.HK):发盈喜,公司附属中信重工(601608.SH)预计2017年年度实现归属于股东的净利润2800万元-3300万元,实现扭亏为盈。此外,中信重工2017年年度计入当期损益的政府补助、信托收益等非经常性损益约1.2亿元,同比下降27%左右;2017年年度扣除上述非经常性损益后,归属于股东的净亏损8700万元-9200万元。

  中国神华(01088.HK):发盈喜,经初步测算,预计公司2017年归属于公司所有者的净利润约人民币479亿元左右,较2016年的人民币249.10亿元,同比增长约92%。

  建业地产(00832.HK):发盈喜,与公司截至2016年12月31日止年度综合财务报表录得的股东应占溢利相比,集团预期股东应占溢利将录得不少于50%的增长,主要由于与2016年同期相比,截至2017年12月31日止年度营业额增加;毛利增加;及投资物业公平值收益计入损益所致。

  同仁资源(08186.HK):发盈警,相比集团截至2017年9月30日止9个月的综合亏损2850万港元,集团预期2017年度业绩取得重大综合亏损。

  浙江世宝(01057.HK):发盈警,该公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润现为3174.38万元至5079.00万元,与上年同期相比下降约50%至20%。该公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润不及前次业绩预告的预测的原因为部分出口业务因客户延期执行导致四季度出口业务销售不及预期;电动助力转向系统产品在四季度新增量产项目使得产销量显着增加。

  未来世界金融(00572.HK):发盈喜,该集团预期于截至2017年12月31日止年度将取得税前溢利约5亿港元,同比取得约291%增长,主要由于证券买卖及投资分部的溢利增加,当中包括按公平值计入损益的未变现投资收益净额,与及提供财务服务所致。

  路劲(01098.HK):发盈喜,预期该集团截至2017年12月31日止年度取得综合溢利净额,将较2016年度同期综合溢利净额13.74亿港元大幅增加不少于75%。

  宏辉集团(00183.HK):发盈喜,预期集团截至2017年12月31日止6个月的纯利,可能较2016年同期大幅增加。

  慕容控股(01575.HK):发盈喜,预期2017年度纯利同比大幅增长。

  马鞍山钢铁股份(00323.HK):发盈喜,经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币41.40亿元,较上年同期增加约人民币29.11亿元,同比增加236.86%左右。另外,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,较上年同期增加约人民币25.31亿元,同比增加179.50%左右。

  ■ 公司业绩

  津上机床中国(01651.HK):公告,截至2017年12月31日止9个月,该公司控股股东日本津上于中国的分部收入为36.81亿日元,同比增长83%。

  ■ 业务发展

  中海油田服务(02883.HK):公告,2018年1月29日,经公司董事会审议批准,公司拟与海油发展及装备公司订立关于转让钻修机业务和资产的协议。根据协议,公司拟向海油发展及装备公司购买其拥有和经营的钻修机业务及相关资产,并且接收与转让业务和转让资产相关的在职员工。购买价格人民币624.32万元(不含税)。另外,中国海油持有公司50.53%股份,是公司控股股东。海油发展为中国海油的附属公司,装备公司为海油发展的附属公司,中国海油及其联系人持有海油发展100%股份。

  中国能源建设(03996.HK):公告,2018年1月29日,该公司附属财务公司与控股股东中国能建集团订立金融服务框架协议,财务公司将向中国能建集团及其附属公司提供金融服务,包括存款服务、综合授信服务及其他金融服务。期限为3年,拟定年度上限均为16.0亿元。

  复星医药(02196.HK):公告,近日,国家食品药品监督管理总局药品审评中心发布“拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第二十六批)”,该公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及上海复宏汉霖生物制药有限公司的利妥昔单抗注射液(生物类似药,即重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液)拟纳入优先审评程序药品注册申请名单。截至2017年12月,该集团现阶段针对该新药已投入研发费用人民币约3亿元。

  李氏大药厂(00950.HK):公告,该集团旗下子公司中国肿瘤医疗有限公司(COF)其重组全人抗PD-L1单克隆抗体注射液已于2018年1月18日正式获得中国国家食品药品监督管理总局的临床批件。ZKAB001是一种针对肿瘤免疫检查点的全人源PD-L1单克隆抗体(mAb)。该抗体与PD-L1蛋白结合,阻断PD-L1蛋白与其受体PD-1间的相互作用,从而解除PD-1或PD-L1信号通路对T细胞的抑制,增强T细胞对肿瘤的杀伤作用。

  晨鸣纸业(01812.HK):公告,为推进集团金融板块多元化发展,进一步拓展融资租赁业务范围,增强公司整体实力和综合竞争力,培育公司新的利润增长点,公司拟在北京新设立一家融资租赁公司北京晨鸣融资租赁有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)。北京晨鸣租赁注册资本人民币10亿元,其中山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币7.5亿元,持股75%晨鸣(香港)有限公司出资人民币2.5亿元,持股25%。根据北京晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

  中国交通建设(01800.HK):公告,于2018年1月29日,公司董事会审议通过《关于中交投资、西南投资与绿城小镇集团成立合资公司所涉关联交易的议案》,同意公司下属子公司中交投资有限公司、中交西南投资发展有限公司联合绿城理想小镇建设集团有限公司共同出资设立中交绿城投资发展有限公司,开展四川田园国际农业博览园项目前期工作。普甜食品(01699.HK):公告,2018年1月29日,公司、新毅投资、冀财基金及新毅控股订立合伙协议,据此,合伙人同意成立基金,所有基金合伙人的资本承担总额将为人民币2亿元,公司的基金资本承担将为其中的15%,即人民币3000万元。建议基金名称为张家口新毅普甜绿色生态农业发展股权投资基金(有限合伙),主要业务将为投资河北省农业地区的非上市公司及上市企业非上市股份。

  宏太控股(01400.HK):公告,该公司已获目标公司铁矿国际(蒙古)告知,于2018年1月29日,目标公司仍在与投资者潮商集团有限公司磋商。目标公司及投资者一直努力执行票据交易,于现阶段,各方正努力达成票据交易的先决条件。截至2018年1月29日,投资者对投资票据交易有正面的反馈及意向。目标公司及投资者预计于2018年第一季度签署正式协议及完成票据交易。

  中国三迪(00910.HK):公告,于2018年1月19日,该公司全资附属福建先科与福建帝源在公开拍卖中成功共同收购位于福建省武夷山市的两幅土地的土地使用权,总代价约为4.75亿元。代价将由福建先科及福建帝源透过项目公司按55%(福建先科)至45%(福建帝源)的比例出资。土地由武夷山市国土资源局公开拍卖,土地位于福建省武夷山市,总地盘面积约14万平方米。土地被指定为住宅用地,土地使用权年限为70年。

  北京建设(00925.HK):公告,于2018年1月29日,该公司全资附属江苏博睿已透过常州市公共资源交易中心组织及举办的公开招标拍卖成功投得该地块的土地使用权。收购事项代价为人民币1.398亿元。公告显示,该地块位于青洋北路东侧及太湖东路北侧。该地块面积约为13.318万平方米。该地块获准作工业发展用途,土地使用权为50年。

  志道国际(01220.HK):公告,于2018年1月29日,该公司全资附属Solar Shine Development Limited作为承包商与雇主公司Kardak Gold Minerals (Private) Limited订立工程、发展及建设合约,雇主公司同意委聘承包商就采矿项目提供服务,由达成日期起计初步为期12年。

  LHN(01730.HK):公告,于2018年1月29日,该公司间接全资附属HLA Container Services与SEAMLC订立合营协议,以规范合营公司处理业务及事务。根据合营协议的条款及按照合营公司的初步业务计划,合营公司的股东将按彼等各自的股权比例而注入的初步投资总额,包括股本的初步注资、预期将提供予合营公司的股东贷款及就合营公司将取得的贷款而向银行提供的担保,预期将不超过100万新加坡元。因此,HLA Container Services将向合营公司注入的初步投资总额预期将不超过49万新加坡元。

  伟能集团(01608.HK):公布,公司拟设立基金,其投资目标为通过投资于能源领域中受惠中国、中亚及东南亚以及中国“一带一路”倡议覆盖市场的经济增长的公司或经营项目,达至长远资本增值。为设立基金,公司与中信股份(00267.HK)旗下中信泰富已共同同意通过其各自的附属公司,即VPower Cayman及CITIC Cayman成立合营公司,即Tamar VPower Holdings Limited,以管理及监管基金的事务及投资。

  ■ 股权变动

  青建国际(01240.HK):公告,就有关拟收购马来西亚一建筑上市公司29.15%股权,如第2份公告所披露,独家期间于2018年1月25日届满。该公司欲让股东知悉,于该公告日期,各方概无就可能收购事项订立正式协议,且概无达成协定进一步延长独家期间。因此,条款书已于2018年1月25日失效及终止。

  晨鸣纸业(01812.HK):公告,为推进公司多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣与广东德骏投资签署《股权收购协议》。根据收购协议,以上海鸿泰房地产有限公司(简称“鸿泰地产”)股东全部权益评估值人民币约39.08亿元为依据,上海晨鸣拟以人民币12.75亿元受让广东德骏所持鸿泰地产30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权,其中股权交易金额为人民币11.72亿元、债权金额为人民币1.03亿元。

  鳄鱼恤(00122.HK):公告,于2018年1月29日,该公司间接全资附属与卖方中山市宏丰房地产咨询服务有限公司订立股份出售协议,据此,订约方共同同意该集团向卖方出售集团于买方中山鳄鱼恤服饰有限公司的全部股权。

  绿城中国(03900.HK):公告,于2018年1月29日,公司与九龙仓(00004)及其他订约方订立框架协议,内容有关浙江绿九(由集团及九龙仓各自拥有50%股权的公司附属公司)将目标土地开发为住宅物业。完成股权转让后,公司及九龙仓将各自透过浙江绿九及目标公司间接拥有项目公司绿城朝阳置业50%的股权。于公告日期,九龙仓连同其附属公司持有公司已发行股本约24.963%,故根据上市规则为公司的主要股东。因此,由于九龙仓于浙江绿九持有超过30%股权,故浙江绿九为九龙仓的联系人,且为公司的关联人士。

  荟萃国际(控股)(08041.HK):公告,2018年1月29日,公司全资附属荟萃国际(香港)有限公司(“荟萃香港”)与广州爱浪智能科技有限公司(“爱浪”)订立谅解备忘录,内容有关荟萃香港建议投资爱浪的若干股权。爱浪与荟萃香港初步建议,爱浪100%股权的交易金额约人民币3亿元(有待进一步磋商及尽职调查),荟萃香港初步有意投资不少于10%的爱浪股权。

  康大食品(00834.HK):公告,于2018年1月29日,公司的两间间接全资附属公司向旺景园食品出售吉林康大食品与莱芜康大饲料全部股权及销售贷款,总代价为人民币4100万元。于完成后,公司将不再持有目标公司的任何股权,且将不会于吉林拥有任何直接营运及业务。集团的兔子养殖、销售及买卖业务将集中在山东。吉林康大食品及莱芜康大饲料的财务业绩将不再于公司财务报表综合入账。

  天工国际(00826.HK):公告,于2018年1月29日,该公司的间接全资附属公司江苏天工投资管理有限公司,与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司订立股份认购协议,据此,天工投资同意以每股认购价人民币3.00元认购钢宝股份的667万股新股,占钢宝股份经扩大注册股本约4.42%。认购金额为2001万元。

  雅高控股(03313.HK):公告,于2018年1月29日,该公司与卖方林端义就可能收购事项订立不具法律约束力的谅解备忘录。根据谅解备忘录,该公司拟收购目标公司Righteous Rise Limited于重组完成后的60%股权。据悉,目标公司主要从事投资控股。于该公告日期,卖方拥有目标公司71%的股权。

  ■ 人事变动

  中国石化(00386.HK):公告,2018年1月29日,董事会收到王志刚和张海潮的辞职报告。王志刚和张海潮因年龄原因,辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务。

  兴证国际(08407.HK):公告,兰荣因投入更多时间及精力于其他工作,已辞任非执行董事及董事会主席,自2018年1月30日起生效。杨华辉将获委任为非执行董事及董事会主席,自2018年1月30日起生效。

  先进半导体(03355.HK):公告,诚如2017年12月14日公告所披露,2017年12月7日,东方资产与华大半导体就11.69%的股份转让事项签订一份股份转让协议。在2017年12月28日股份转让事项完成后,华大半导体成为公司的主要股东。截至公告日,华大半导体持有上海贝岭(600171.SH)25.47%股权。2018年1月16日,公司收到上海贝岭的信函,内容包括华大半导体有权且实际已委任上海贝岭董事会的过半数董事。因此,上海贝岭被视为华大半导体的附属企业,亦属华大半导体的附属公司。

  中国电信(00728.HK):公告,因年龄原因,孙康敏已不再担任公司执行董事兼执行副总裁职务,由2018年1月29日起生效。

  中国通信服务(00552.HK):公告,孙康敏由于年龄原因将辞去董事长及执行董事的职务,董事会并同时提请股东委任张志勇为执行董事。孙康敏的呈辞自将要召开的特别股东大会批准委任张志勇为执行董事起生效。

  龙光地产(03380.HK):董事会主席纪海鹏辞任行政总裁,由纪建德接任。

  汇源果汁(01886.HK):公告,鞠新艳已获委任为执行董事,而许清流已获委任为非执行董事,均2018年1月29日起生效。其中,鞠新艳为集团常务副总裁,许清流为亲亲食品(01583)的执行董事兼董事会主席。

  第一视频(00082.HK):公告,亚贝隆资本已获委任为独立财务顾问,以就协议及其项下拟进行的交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。独立财务顾问的意见函件将会载入适时向股东寄发的通函内。

  东银国际控股(00668.HK):公告,执行董事罗韶颖已调任为非执行董事,自2018年1月29日起生效,彼将继续担任公司副主席一职。

  启迪国际(00872.HK):公告,杨明因须投放更多时间于启迪控股下属其他机构的工作,已由公司执行董事调任为公司非执行董事,并辞任公司薪酬委员会成员职务以及集团及多家合营公司的其他职务,并自2018年1月29日起生效。

  ■ 其他

  中石化油服(01033.HK):公告,此次非公开发行新增A股股份已于2018年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。

  中海油田服务(02883.HK):公告,2018年1月29日,经公司董事会审议批准,公司拟与海油发展订立资产转让与人员转移协议。据此,公司拟向海油发展购买特普公司,即中海油能源发展工程技术特普公司与地震资料处理业务相关的资产、债权和债务,并且接收特普公司与地震资料处理业务相关的人员,购买价格人民币6355.38万元(不含税价)。

  万科企业(02202.HK):公告,2018年1月29日,公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司(简称“钜盛华”)的《告知函》。《告知函》显示,2018年1月26日,钜盛华将持有并质押给天津盈万投资合伙企业(有限合伙)的万科6669.65万股无限售流通A股办理解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。截至2018年1月26日,钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计约9.26亿股,占公司总股本的8.39%;累计质押股数约8.59亿股,占公司总股本的7.78%。

  光大证券(06178.HK):公告,公司于2015年1月29日发行2015年第一期次级债券(品种一),该债券发行总额为40亿元,票面利率为5.85%,期限为3年。该期债券的兑付工作已于2018年1月29日完成,公司完成兑付该期债券本金总额40亿元,利息总额2.34亿元。自2018年1月29日起,该期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

  中信股份(00267.HK):公告,2018年1月29日,相关中信方已就中信澳矿项目的专利费B诉讼的判决向西澳高等法院上诉庭递交上诉通知书。

  宝龙地产(01238.HK):公告,公司拟发行19.9亿港元(单位下同)于2019年到期的零息有担保可换股债券,假设按初步转换价每股5.4463元悉数转换可换股债券,则将可转换为3.65亿股,相当于扩大股本8.38%。

  新城发展控股(01030.HK):公布,于2018年1月30日,该公司、附属公司担保人及经办人订立认购协议,据此,该公司将于2018年2月12日或该公司及经办人可能协定或彼等可能指定的较后日期(惟不迟于2018年2月26日),按债券本金额100%的发行价,另加自2018年2月12日起至截止日期的任何应计利息(如有),向经办人发行本金额为23.46亿港元的债券,债券与2019年2月10日到期,票面利率每年2.25%。其中,债券所附带的初始换股价为每股10.496港元,较1月29日收市价溢价约28%。若获全面行使,将配发最多约2.235亿股换股股份,占扩大后股本约3.64%。

  中国新电信(08167.HK):公告,由于需要额外时间达成收购上海圆金融资租赁有限公司50%股权先决条件,该等订约方于2018年1月29日订立第三份补充协议,延长最后完成日期至2018年2月28日。

  招金矿业(01818.HK):公告,公司2017年度第一期超短期融资券将于2018年2月5日付息。据悉,该债券发行总额5亿元,利率4.35%。

  白云山(00874.HK):公告称,就此前控股股东广药集团于2015年6月26日向福建省高级人民法院(福建高院)对福建加多宝饮料有限公司(福建加多宝)提起诉讼并收到起诉福建加多宝“擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案”的案件受理通知书的事宜。公司获悉,公司广药集团于近日收到福建高院关于广药集团与福建加多宝“擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案”的一审《民事判决书》【(2015)闽民初字第84号】。根据判决书,驳回原告广药集团的全部诉讼请求。案件受理费人民币54.18万元,由原告广药集团负担;及如不服判决,可以在判决书送达之日起15日内,向福建高院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于最高人民法院。

  香港国际建投(00687.HK):公告,截至2018年1月29日,预计收购盛世企业股份若干先决条件无法于合理时限内达成,该公司、买方、Best Feast及Best Feast保证人订立终止公司协议,该协议的订约方已同意立即终止Best Feast买卖协议;及该公司、买方及欧睿订立终止协议,该协议的订约方已同意立即终止欧睿买卖协议。

  马鞍山钢铁股份(00323.HK):公告,2017年1月1日-12月31日,公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助共计人民币3.51亿元。

  五矿地产(00230.HK):公告,2018年1月29日,公司全资附属ONFEM Finance Limited作为借款人,获一家银行提供本金15亿港元的一年期循环贷款融资。根据协议,公司控股股东中国五矿集团需(直接或间接)实益持有公司不少于31%已发行股份及为公司的单一最大股东,以及拥有公司的管理权。公告日期,中国五矿持有公司约61.91%已发行股本。

  瑞安房地产(00272.HK):公告,有关其全资附属公司Shui On Development(Holding)Limited发行的未偿还本金总额为2.25亿美元的证券,证券的换股价因2017年中期股息派发而已于2017年9月13日起由每股2.97港元调整为每股2.92港元。据悉,按现时的证券换股价及经调整的证券换股价全数转换未行使证券时将予发行的最高股份数目分别为5.87亿股股份及5.97亿股股份。

  元征科技(02488.HK):公告,该公司作为基金拟投资者与西藏瑞东于2017年11月8日签署了《元瑞一号私募投资基金基金合同》,本着互惠互利、资源共用的原则,拟共同成立元瑞一号私募投资基金,以投资于互联网、汽车后市场以及其他新兴产业。

  冠辉集团控股(08315.HK):公告,就有关透过发行代价股份收购新动投资25%股权,根据该公司自目标公司的未经审核管理账目所得资料,目标公司于截至2017年3月31日止年度取得除税后纯利约人民币216.9万元,远低于2017年保证溢利。因此,按照股权转让协议及补充协议的条款及条件,预期该除税后纯利将未能达到2017年保证溢利的要求,而B批代价股份将作相应调整。

  晨鸣纸业(01812.HK):公告,为保障公司相关下属公司融资业务顺利开展,满足其正常经营需要,降低其财务费用,拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信额度提供保证担保,担保金额合计人民币120亿元。《关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案》已于2018年1月29日召开的公司第八届董事会第二十次临时会议获审议通过。

  交通银行(03328.HK):董事会宣布,《交通银行(香港)有限公司(合并)条例》(香港法例第1182章)(下称“合并条例”)已于2018年1月29日(下称“指定日期”)生效。根据合并条例,构成该行香港分行于指定日期的零售银行业务和私人银行业务的活动、资产和债务,已根据合并条例第4(1)条的规定转移予交通银行(香港)有限公司。该行香港分行将继续存在,且仍继续持有《银行业条例》(香港法例第155章)项下全面的银行牌照,作为持牌银行在香港经营银行业务。

  金隅集团(02009.HK):公告,根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2017】SCP300号)文件,公司于2018年1月29日成功发行了2018年度第一期超短期融资券。据悉,该期债券简称为“18金隅SCP001”,发行总额为20亿元,发行利率为5.3%。

  永保林业(00723.HK):公告,2018年1月29日,公司间接全资附属资财发展作为贷款人,向一名个别人士提供一笔本金额1050万港元的贷款融资,为期12个月,年息14%,按月支付。

  瀚华金控(03903.HK):公告,该公司主发起设立的辽宁富安金融资产管理有限公司于2018年1月2日完成在中国银监会备案。富安资产是辽宁省第二家地方资产管理公司,将重点服务地方金融及类金融机构,积极参与辽宁省内不良金融资产的收购、处置和转让,高效化解金融风险,助力东北老工业基地转型升级。富安资产的获批有利于该公司业务范围延伸,打造全金融牌照的一站式中小企业金融服务体系。

  星亚控股(08293.HK):公告,董事会建议每股现有已发行及未发行股份分拆为5股分拆股份。股份目前以5000股的每手买卖单位进行买卖。在股份分拆生效后,分拆股份在联交所买卖的每手买卖单位维持不变,即每手买卖单位为5000股分拆股份。

  铭源医疗(00233.HK):公告,有关该公司附属上海铭源生物芯片提出的民事诉讼,该公司根据其中国律师的建议,对于2017年9月28日下达的判决书提出上诉。该上诉已于2017年12月21日于上海市第一中级人民法院进行聆讯,判决书已于2018年1月16日送达。于1月16日的判决书中,该法院裁定,指出上海铭源生物芯片的相关证照乃由姚管有及控制的举证责任落于上海铭源生物芯片上。鉴于上海铭源生物芯片未能提供证据作出相关证明,该法院维持9月28日的判决书的判决。

  金利丰金融(01031.HK):公布,公司注意到香港证监会于2018年1月29日发布公告。诚如证监会公告所披露,证监会最近曾就公司的股权分布进行查讯。根据可取得资料及据董事局对其关联人士作出一切合理查询后所深知,公司确认,2018年1月8日及公告日期,公众人士持有公司已发行股份不少于25%,故公司已遵守联交所证券上市规则的公众持股量规定。

  升华兰德(08106.HK):公告,于2018年1月29日,该公司、卖方与卡盟相关股东订立补充协议,股权转让协议项下的截止日期已从2018年1月30日延后3月31日。

  天韵国际控股(06836.HK):公告,就有关向国泰君安财务发行400万美元换股债券,由于该协议相关先决条件已获达成,完成已于2018年1月29日落实。于完成时,该公司已向国泰君安财务发行本金额为400万美元可换股债券。

  御泰中彩控股(00555.HK):公告,于建议供股及发行债券集资计划完成后,国外现金结余将约为12亿港元。

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